제주맥주 공모주 청약 상장 공모가 수요예측 대신증권

 

제주맥주 공모주 청약

5월 코스닥 상장 일정

수요예측 결과 공모가 대신증권

 

 

 

크래프트 비어 전문기업인 제주맥주가 5월 10일 11일 이틀간 치러진 기관투자자 대상 수요예측 결과를 바탕으로 공모가를 확정 발표됐습니다.

 

제주맥주의 5월 코스닥 상장 일정과 주관사인 대신증권의 비대면 개좌개설, 청약수수료, 공모주 청약 한도, 유통가능 물량, 위험요소, 기업 내용 및 재무정보를 살펴봅니다.

 

 

1. 제주맥주 기업내용 및 재무정보

 

 

제주맥주는 테슬라 요건(이익 미실현 특례 상장)으로 코스닥 시장에 상장합니다.

 

테슬라 요건은 적자 기업이었던 전기차 업체 테슬라가 미국 나스닥 시장에 상장함으로써 자금을 조달, 글로벌 기업으로 성장한 사례를 참고한 제도입니다.  지금은 적자 상태지만 성장성이 예상돼 코스닥 시장 상장으로 기업이 자금을 조달할 수 있도록 하는 특례 상장 방법입니다. 

 

한마디로 제주맥주는 적자기업이라는 것입니다. 투자설명서를 참고하면 위험요소 영역에서 이익률 감소에 따른 위험이 명시돼 있고 최근 3개년 및 당해 사업연도에 대한 자기자본 순이익률 -35.6%라는 부분이 있습니다.

 

한편 2015년 2월 설립된 제주맥주는 수제 맥주의 대중화와 맥주의 미식 문화 창조라는 비전으로 획일적인 기존의 한국 맥주시장을 넘어 소비자의 변화된 니즈를 충족시키며 국내 맥주시장의 질적 성장을 꾀함이 목표라고 합니다.

 

첫 제품 출시 1년만인 2018년에 크래프트 맥주 업계 내 브랜드 인지도 1위, 매출 1위를 달성한 바 있고 순매출액의 경우 2020년에 전년 대비 198.5% 성장, 출고량 기준으로는 256.4% 성장했다고 합니다. 

 

공모자금을 활용해 각종 설비 도입부터 본격적인 해외 진출에 나설 것이라는 포부까지. 

 

구체적으로는 파일럿 설비와 랩 설비 도입 및 원재료 실험 등으로 다양한 맥주 레시피를 개발하고 맥주 제조 기법 연구도 진행할 계획에 해외 현지 파트너사를 발굴, 베트남 현지법인을 설립하는 등 글로벌 유통도 본격화할 것이라는 부분이 눈에 띄었습니다.

 

 

2. 제주맥주 기관투자자 수요예측 결과 및 의무보유확약

 

 

제주맥주의 희망 공모가 밴드는 2,600원에서 2,900원이었는데 1447곳의 기관 투자자가 수요예측에 참여, 93.78%의 참여 기관들이 희망 상단 밴드 2,900원이상 이상의 가격을 제시했고 가격을 미제시한 기관도 5.67%나 됐습니다.

 

이에 공모가는 3,200원으로 확정됐습니다. 좀 높은 감이 있어 보입니다. 제주맥주에 대한 관심도가 높아 보이는데 맥주의 계절이 다가오고 있어서일까요?  제주맥주 양조장 투어 꼭 해 보고 싶긴 합니다.

 

 

 

반면 제주맥주의 의무보유확약비율이 5.47%인 점은 좋게 보여지지않는 대목입니다.

 

 

 

공모주 청약에 있어 발행사에 대한 기관 투자자들의 관점인 수요예측 결과를 공모주 투자에 앞서 하나의 척도로 생각해 볼 수 있습니다. 어떻게 살펴봐야 하는지는 아래 포스팅을 참고해 보시기 바랍니다.

 

공모주 청약방법 투자설명서 분석-수요예측 편

공모주 청약방법 투자설명서 분석 -엔시스

 

 

 

3. 제주맥주 확정 공모가, 공모주 청약 및 상장 일정

 

 

제주맥주의 공모주 청약과 코스닥 시장 상장 일정은 아래와 같습니다.

 

코스닥 시장 상장일은 5월 26일로 주관사는 대신증권입니다. 5월에는 대신증권이 주관사를 맡은 기업공개가 많았습니다.

 

참고로 대신증권은 공모주 청약일 즈음에는 비대면 계좌 개설 시 20일 제한을 풀어주는 것 같았습니다.

 

최근 공모주 청약으로 타 증권사 계좌를 비대면으로 개설해 20일 제한에 걸려 있어 지점에 방문해 대면으로 계좌를 개설해야 할까 했었습니다. 그런데 사이보스 앱을 통해 비대면 계좌 개설이 가능했습니다.

 

단 공모주 청약일 전에 계좌개설을 완료해야 하는 조건이 있습니다.

 

비대면 계좌를 개설하면 거래수수료도 저렴하고 CMA 계좌 보유 시 청약수수료가 면제되는 혜택도 있으니 챙길 필요도 있어 보입니다. 원래 대신증권 청약수수료는 3,000원이고 환불일에 일괄 징수됩니다. 

 

 

대신증권 공모주 청약 수수료 및 청약 자격 한도 우대 및 배정 기준

 

 

º 일반 공모 청약일 : 2021년 5월 13일 목~ 5월 14일 금

º 환불일 : 5월 18일 목 (청약일 +4)

º 상장일 : 2021년 5월 26일 수

º 총공모주식수 및 총액 : 8,362,000 주, 267억 5840만 원

º 상장공모방법 : 신주모집 100%

º 확정공모가 : 3,200원 (주당 액면가 500원)

º 일반청약자 배정 주식수 및 배정비율 : 2,090,500주 (25%)

º 주관사 : 대신증권

º 기관경쟁률 1356.43:1

º 의무보유확약 5.47%

º 유통가능물량 18,010,981주   32.16%

 

 

 

 

제주맥주 공모가가 3,200원이어서인지 최소 청약 단위가 100주입니다. 균등 배정에만 참여할 경우에도 100주, 50% 증거금 16만 원이 필요합니다. 비례 배정을 위해 1,000주 초과 청약 시에는 청약 단위가 1,000주로 상향됨도 확인해야 할 사항입니다.

 

 

 

4. 제주맥주 상장 후 자금 사용 계획

 

 

기업이 상장을 추진하는 이유는 사업을 영위하기 위해 대규모 자금 확보 차원. 따라서 상장 후 모인 자금으로 기업과 주주를 위해 어떤 역량을 키워나갈 계획인지 살펴 볼 필요가 있습니다.

 

제주맥주는 이번 상장 공모를 통해 조달되는 순조달금액 약 263억 원을 시설자금, 운영자금, 채무상환 자금 등으로 활용할 것이라고 사용 계획을 밝혔습니다. 

 

공모가가 희망밴드보다 초과돼 결정됨에 따라 추가로 유입될 자금은 운영자금으로 사용할 계획이라며 아래와 같이 사용처를 덧붙였습니다.

 

 

 

5.  제주맥주 위험요소 (증권신고서 내용)

 

 

제주맥주는 일반청약자에 대한 환매청구권 3개월짜리를 부여했고, 주관사인 대신증권에 신주인수권 취득도 부여했습니다.

 

차후 유통 물량 출회하든지 주가 하락의 위험요소로 볼 수도 있지만 공모주 청약에 있어 기업가치 불투명성에 대한 보조장치가 있는 셈이어서 긍정적인 부분으로 해석할 수 있겠습니다.

 

 

 

사업을 하는 기업들에게는 위험요소가 있기 마련이지만 공모주 투자자 입장에서 가장 위험한 요소는 유통물량 증가와 출회일 것입니다.

 

제주맥주의 상장 직후 시장에서 유통 가능한 물량은 18,010,981주(32.16%) 입니다.

 

 

 

구주매출 없이 신주모집 100%에 좋은 수요예측 결과가 더해져 긍정적으로 보고 공모주 청약에 나서볼 생각입니다.

 

이상으로 제주맥주의 공모주 청약 및 상장 관련 수요예측 결과, 기관 투자자 청약 경쟁률, 공모가, 주관사인 대신증권 개좌개설, 청약수수료 등에 대해 살펴봤습니다.

 

아울러 투자를 권유하는 글이 아님을, 투자 판단은 본인의 몫임을 명심하시기 바랍니다. 항상 즐투하시길 기원합니다.

 

 

 

 

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