샘씨엔에스 공모주 청약 상장 수요예측 공모가

 

 

샘씨엔에스 공모주 청약

5월 코스닥 상장 일정

수요예측 결과 공모가

 

 

 

반도체 검사장비 부품 업체 샘씨엔에스가 5월 6일 7일 이틀간 치러진 기관투자자 대상 수요예측 결과를 바탕으로 공모가를 확정 발표됐습니다.

 

샘씨엔에스의 5월 코스닥 상장 일정과 주관사인 대신증권의 비대면 개좌개설, 청약수수료, 공모주 청약 한도, 유통가능 물량, 위험요소, 기업 내용 및 재무정보를 살펴봅니다.

 

 

1. 샘씨엔에스 기업내용 및 재무정보

 

 

샘씨엔에스는 반도체 제조 공정 가운데 테스트 공정에서 필요한 프로브카드에 사용될 반도체 검사용 세라믹 STF(Space Transformer)를 제작, 납품하는 사업을 합니다.

 

샘씨엔에스는 2016년 삼성전기 세라믹 STF 사업 부문을 인수해 설립됐고, 세라믹 기판(STF)는  반도체 검사장비의 핵심 부품으로 웨이퍼의 칩과 검사장비 간의 전기 신호를 이어주는 역할을 한다고 합니다.

 

이런 세라믹 STF를 샘씨엔에스는 소재부터 제품까지 독자적으로 개발, 그 기술력을 바탕으로 현재 삼성전자, SK하이닉스, 인텔 등 국내외 반도체 기업들을 고객사로 확보하고 있다고 전했습니다.

 

또한 올해 D램용 세라믹 STF 양산을 시작, 향후 비메모리 세라믹 STF 등 다양한 응용 제품을 개발할 것이라는 계획과 5세대 이동통신(5G)용 세라믹 STF, 웨이퍼를 고정하는 부품인 정전척 생산 등 신규 사업도 준비 중이라고 덧붙였습니다.

 

 

 

 

2. 샘씨엔에스 기관투자자 수요예측 결과 및 의무보유확약

 

 

샘씨엔에스의 희망 공모가 밴드는 5,000원에서 5,700원이었는데 1654곳의 기관 투자자가 수요예측에 참여, 92.90%의 참여 기관들이 희망 상단 밴드인 5,700원 이상의 가격을 제시했습니다.

 

이에 공모가는 6,500원으로 확정됐습니다. 

 

 

 

 

한편 샘씨엔에스의 의무보유확약비율이 26.07%인 점, 최종 수요예측 경쟁률이 1537.67:1로 높은 수준이어서 긍정적으로 눈에 띄는 대목입니다.

 

공모주 청약에 있어 발행사에 대한 기관 투자자들의 관점인 수요예측 결과를 투자에 앞선 하나의 척도로 생각해 볼 수 있습니다. 어떻게 살펴봐야 하는지는 아래 포스팅을 참고해 보시기 바랍니다.

 

공모주 청약방법 투자설명서 분석

공모주 청약방법 투자설명서 분석 -엔시스

 

 

3. 샘씨엔에스 확정 공모가, 공모주 청약 및 상장 일정

 

 

샘씨엔에스의 공모주 청약과 코스닥 시장 상장 일정은 아래와 같습니다.

 

코스닥 시장 상장일은 5월 20일로 주관사는 대신증권입니다.

 

참고로 대신증권은 공모주 청약일 즈음에는 비대면 계좌 개설 시 20일 제한을 풀어주는 것 같았습니다.

 

최근 공모주 청약으로 타 증권사 계좌를 비대면으로 개설해 20일 제한에 걸려 있어 지점에 방문해 대면으로 계좌를 개설해야 할까 했었습니다.

 

그런데 사이보스 앱을 통해 비대면 계좌개설이 가능했습니다. 크레온을 통해서도 계좌개설이 가능할 것입니다.

 

비대면 계좌를 개설하면 거래수수료도 저렴하고 CMA계좌 보유 시 청약수수료가 면제되는 혜택도 있으니 챙길 필요도 있어 보입니다. 원래 대신증권 청약수수료는 3,000원이고 환불일에 일괄 징수됩니다. 

 

 

º 일반 공모 청약일 : 2021년 5월 10일 월~ 5월 11일 화

º 환불일 : 5월 13일 목 (청약일 + 2)

º 상장 예정일 : 2021년 5월 20일 월 (향후 거래소 사정에 따라 변경 가능)

º 총공모주식수 및 총액 : 1,200만 주, 780억 원

º 상장공모방법 : 신주모집 1000만 주 (공모주의 83.3%) / 구주매출 200만 주(16.7%)

º 확정공모가 : 6,500원 (주당 액면가 500원)

º 일반청약자 배정 주식수 및 배정비율 : 2,500,000주 (25%)

º 주관사 : 대신증권

º 기관경쟁률 1537.67:1

º 의무보유확약 26.07%

º 유통가능물량 27.24%

 

 

 

 

4. 샘씨엔에스 상장 후 자금 사용 계획

 

 

기업이 상장을 추진하는 이유는 사업을 영위하기 위해 대규모 자금 확보 차원이라고 생각합니다.

 

따라서 상장 후 모인 자금으로 기업과 주주를 위해 어떤 역량을 키워나갈 계획인지 공모주 청약 투자에 앞서 살펴보는 편입니다.

 

샘씨엔에스는 공모자금을 시설자금 300억원, 운영자금 115억원, 채무상환자금으로 90억 원을 각각 사용할 계획이라고 밝혔습니다.

 

채무상환이라는 부분이 걸려 살펴봤습니다.

 

샘씨엔에스는 2016년 삼성전기 세라믹사업부를 450억에 인수하면서 인수대금을 2020년까지 지급 완료했는데 이 과정에서 모회사인 와이아이케이로부터 90억원을 차입했 부분을 공모자금으로 상환할 예정이라는 내용이었습니다.

 

 

 

 

5.  샘씨엔에스 위험요소 (증권신고서 내용)

 

 

사업을 하는 기업들에게는 위험요소가 있기 마련이지만 공모주 투자자 입장에서 가장 위험한 요소는 유통물량 증가와 출회일 것입니다.

 

샘씨엔에스는 소재, 부품 전문기업에 대한 상장지원방안 및 기술성장기업에 대한 특례 요건을 적용받아 코스닥시장에 상장하기 때문에공모가 산정 시에 미래 추정 순이익이 적용된 점, 감안해야 하는 위험요소인 것 같습니다.

 

 

 

상장 직후 시장에서 유통 가능한 물량은 13,660,000주(27.24%)입니다.

 

단일 제품에 편중된 매출구조, 구주매출 16.7%도 부담스러운 부분이기도 합니다. 하지만 최근 주식시장에서 관심도가 높은 반도체 관련 업종인 점, 수요예측 결과가 좋은 점에 무게를 두고 공모주 청약에 나서볼 생각입니다.

 

이상으로 샘씨엔에스의 공모주 청약 및 상장 관련 수요예측 결과, 기관 투자자 청약 경쟁률, 공모가, 주관사인 대신증권 개좌개설, 청약수수료 등에 대해 살펴봤습니다.

 

아울러 투자를 권유하는 글이 아님을, 투자 판단은 본인의 몫임을 명심하시기 바랍니다. 즐투하시길 기원합니다.

 

 

2021.04.15 - 4월 5월 공모주 청약 상장 일정

4월 5월 공모주 청약 상장 일정

 

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