에이치피오 공모주 청약 경쟁률 대신증권

 

에이치피오

공모주 청약 대신증권

에이치피오는 지난 4월 27일과 28일 이틀간 기관 투자자를 대상으로 한 수요예측을 통해 공모가를 확정, 주관사인 대신증권과 키움증권에서 5월 3일 4일 양일간 공모주 청약을 마쳤습니다. 경쟁률과 상장일 예상 주가범위를 알아봅니다.

 

☆ 에이치피오 공모주 청약 및 상장 일정

- 공모청약일 2021.05.03 ~ 2021.05.04

- 환불일 2021.05.07 (청약일+3)

- 상장일 2021.05.14

- 확정공모가 22,200 원 (주당액면가 : 500 원)

-총공모주식수 3,987,632 주

-시가총액 약 4426-억 원

-공모금액 : 88,5억2500만원

-우리 사주조합 93,677 주 (2.35%) 

-기관투자자 등 2,897,047 주 (72.65%)

-일반청약자 996,908주 (25%)

-청약증거금률 : 50%
-청약 최고한도 : 39,500~47,500 주

-수요예측결과 기관경쟁률 252.13:1

-일반 공모주 청약 경쟁률 대신증권 86.31:1

-주관사
대신증권 3,190,106주 / 키움증권 797,526주

 

상장일 유통가능물량은 구주 6.98%에. 공모주 19.53%를 합쳐 5,285,163주이며 1,173억 원가량 됩니다.

 

 

☆ 기관투자자 의무보유확약

 

15일 확약 5,794,000 주

1개월 확약 6,566,000 주

3개월 확약 13,634,000 주

6개월 확약 4,074,000 주

합계 30,068,000 주

총 수량 대비 비율 : 4.12%

 

에이치피오는 2012년 4월 설립, 건강기능식품 연구개발 및 제조, 판매를 주사업으로 영위하는 기업입니다.

 

에이치피오는 지난 3월 금감원의 증권신고서 정정요구를 받은 바가 있어 공모주 청약 일정이 미뤄진 바가 있다고 포스팅한 적 있습니다.

 

 에이치피오 공모주 청약 연기

에이치피오 공모주 청약 연기

 

그런데 다행스럽게도 빠른 시일 내 정정 증권신고서를 제출했고 에이치피오는 예상보다 빨리 공모주 청약에 나서게 됐습니다.

수요예측에는 총 950곳의 기관 투자자들이 참여, 252.13대 1의 경쟁률을 기록했습니다.

솔직히 최근 공모주 수요예측에서는 저조한 수준의 경쟁률이어서 어떻게 분석, 접근해야 할지, 공모주 청약을 해야 할지 말지 고민이 됐습니다.

수요예측 경쟁률이 낮은 편, 기관투자자들의 호응도가 낮다는 것은 약간 불안한 감이 느껴지니까요. 

 

공모주 청약에 있어 살펴봐야 하는 부분인 수요예측에 대한 사항은 아래 포스팅을 참고해 보시기 바랍니다.

 

공모주 청약방법 투자설명서 분석 -수요예측

공모주 청약방법 투자설명서 분석 -엔시스

 

 

☆에이치피오 자금 사용 목적

 
시설 자금 30억 원
영업양수자금 170억 원
운영자금 약 25억 원
타법인증권 취득자금 219억 원
기타 217억 5천만 원 (해외시장 진출 자금 및 연구개발비 등)으로 사용

 

 

☆ 에이치피오 위험사항

 

에이치피오는 홈쇼핑을 통해 덴마크 유산균 이야기로 이미 접해 왔던 기업인만큼 2020년말 기준 전체 매출에서 홈쇼핑 채널 판매 비중이 57.5%였습니다.

주요 매출이 채널에 편중돼 있다는 점이 위험요소라고 합니다. 더불어 주요 홈쇼핑 채널 3개사에 대한 매출 비중이 전체 매출 중 77.9%를 차지해 매출처 편중에 대한 위험도 함께 있습니다.

 

에이치피오는 덴프스(Denps) 브랜드를 중심으로 건강기능식품 사업을 영위하는 에이치피오는 연결재무제표 기준 2019년 매출액과 영업이익에서 각각 586억 원, 98억 원을 기록한 한편 작년에는 매출액과 영업이익이 각각 1428억 원, 257억 원으로 큰 폭의 실적이 향상됐다고 합니다.

또한 차입금 없이 현금성 자산을 200억 원가량 보유하고 있어 재무구조가 양호해 보이는 점은 긍정적인 것 같습니다.

에이치피오는 공모주 청약을 통해 신주발행으로 660억 원 이상의 자금이 유입, 풍부한 유동성을 바탕으로 적극적인 본원 사업뿐 아니라 지난 3월 공장 증설 완료한 자회사 비오팜의 성장도 도모할 것으로 전했습니다.

아울러 올해 중 반려동물 사료 등 신사업도 진행될 예정이라고 합니다.

최대주주 지분율이 70% 이상으로 높고 향후 보호예수 해제가 예정된 물량이 상대적으로 적어 장기적으로 수급 요인도 양호하다는 에이치피오 관계자의 언급에 상장일 주가 움직임도 기대 속에 지켜보게 될 것 같습니다.

 

에이치피오는 상장일 예상 주가범위가 13,986원~51,060원(시초가 200%에 따상일 경우) 입니다. 

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